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设置---应用设置

一、标记设置

设置--标记设置,主要功能是对一些特殊情况的订单进行标记说明。

标记设置里面,可以添加,删除一些标记,也可以勾选是否启用。


设置好之后,可以对合同和订单进行标记。勾选一些订单或者合同,点击批量标记。



标记好之后,这些订单就会显示标记的内容。


二、订单编号设置

设置---订单编号设置,主要功能是可以对订单号和合同号进行自定义设置。


1、合同编号设置

类型:可以选择固定或者日期

规则值:如果类型选择固定,可以输入合同号的一个固定的值

                    如果类型选择日期,可以选择多种日期格式。

流水号长度:可以选择2、3、4和不固定。选择了2、3和4之后,流水号的长度只能为对应的值。

起始值:合同号的流水号的起始值,如上图所示,如果设置了200,合同号就从200开始,201、202......往后递增。

统计周期:日、月、年三种选择,选择日就是合同号每天从起始值开始,选择月是合同号每个月从起始值开始,选择年是合同号每年从起始值开始。

注意:如果修改了合同号的规则,统计周期选择了日,第二天开始生效。如果修改了合同号规则,统计周期选择了月,下个月开始生效。如果修改了合同号规则,统计周期选择了年,明年开始生效。

合同号预览:合同号规则设置好之后,可以通过预览看合同号的样式。

恢复默认规则:勾选之后,手动设置的规则失效,按照系统默认的合同号的规则。

2、订单编号设置

订单编号设置基本和合同号设置一样,只有下面一个区别。类型除了可以选择固定和日期之外,还可以选择合同号和产品代号。


类型为合同号:可以引用合同号规则设置之后生成的合同号。

类型为产品代号:可以引用产品管理里面每个产品设置的代号,下单的时候选择了该产品,就显示该产品的产品代号。


三、意向单流程

设置---意向单流程

可以通过上移和下移来调整意向单流程里面每个流程的位置。


可以选择当前流程的上个流程和下个流程来调整意向单流程里面每个流程的流转。


四、品牌设置

设置----品牌设置

1、品牌管理

勾选前面的框,添加、删除品牌,设置品牌的状态启用或者禁用。

添加品牌的时候,品牌logo可以双击选择本地的图片。


品牌管理设置好品牌之后,客户资料里面,每个客户可以选择对应的品牌。

2、设置产品品牌

可以给每个产品设置对应的品牌,和产品管理里面设置产品品牌功能完全一致。





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