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意向单、订单、合同的区别和使用方法

1、意向单、订单、合同的区别

1.1、意向单:经销商有意向的单子,并不是正式的确定单子,还并没有签订正式的合同。

1.2、订单:经销商确定的单子,已经签订了正式的合同。

1.3、合同:合同包括意向单和订单。无论经销商要添加意向单还是订单,都应该先添加合同,然后在合同里面进行添加。

2、意向单、订单、合同的使用方法

2.1、意向单:首页--意向单


点击添加意向单

选择经销商,点击添加,就可以画图下单。


意向单批量下单之后可以转换成订单。(可以在意向单界面批量下单,也可以在合同管理里面批量下单)


注意:意向单界面的合并显示,是和合同界面的显示是一致的。如果是同一个客户同一批次的单子,只需要在这个合同下面添加意向单就可以,不用重复添加。

2.2、首页---订单


点击添加合同


可以选择客户,添加订单


注意:订单界面的合并显示,是和合同界面的显示是一致的。如果是同一个客户同一批次的单子,只需要在这个合同下面添加订单就可以,不用重复添加。  

2.3、首页--合同管理


点击添加合同

合同里面可以添加意向单和订单,意向单可以直接在合同里面批量下单转换成订单。


3、常见小问题

3.1、问:为何意向单界面有些意向单有合同号,有些意向单没有合同号?


答:如果一个合同里面有多个意向单,只要其中的一个意向单转换为正式订单,该合同就有合同号,合同下面所有的意向单也就有了合同号。

3.2、问:为何合同管理界面,有些合同有合同号,有些合同没有合同号?